Mid&Small Cap Fond Schweiz – Oder Direktanlagen in Aktien?

A. Fragestellung:
Soll einer der folgenden Mid/Small Cap Fonds (CH Aktien) gekauft werden?
CREDIT SUISSE * BLACKROCK **
Jährliche Managementgebühr 1,50% Jährliche Managementgebühr 1,50%
TER (per 31.03.2015) in % 1.57
Die 10 größten Positionen (%) Fonds Die 10 größten Positionen (%) Fonds
Logitech 4.11 Partners Group Holding Ag 6.00
Gategroup 3.77 Lonza Group Ag 5.80
Vz Holding 3.54 Lindt & Spruengli Ag 5.80
Siegfried Holding AG 3.36 Straumann Holding Ag 5.10
Temenos Group AG 3.19 Helvetia Holding Ag 5.00
Kardex 3.12 Baloise Holding Ag 4.20
Tamedia 3.07 Forbo Holding Ag 4.10
APG SGA 3.02 Sika Ag 4.00
Schweiter Tech. 2.95 U-Blox Ag 2.80
Bucher Industries 2.62 Novartis Ag 2.70
Anteil der 10 größten Positionen 32.75 Anteil der 10 größten Positionen 45.50
B. Empfehlung: Bei 100’000
20 obengenannten Titel DIREKT kaufen, jährlich 1.5% einsparen
% CHF
Ersparnis nach 5 Jahren 7.5 7’500
Ersparnis nach 10 Jahren 15 15’000
Einfachheit halber: je 5%
Abklärung bei der Depotbank: Gebühr pro Position oder auf verwaltetes Vermögen
* / ** Fondnamen auf Anfrage

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