Die Wahl des richtigen Vermögensverwalters :: Investment Controlling :: Checkliste :: Selektionsverfahren :: Kriterien ::

<< Investment-Controlling-Checkliste >> [PDF zum Download] — Sie können auch gerne die Excel Version herunterladen; und sie weiterentwickeln, korrigieren, selbst ergänzen << Investment-Controlling >> [Excel Datei zum Download]. Gerne können Sie mir die dann auch senden! (mz@zuberbuehler-associates.ch)
Die Wahl des richtigen Vermögensverwalters – Checkliste       J N
Kriterium 1 Die Anlagestrategie Anlagestrategie beruht auf festgelegter Risikofähigkeit und Risikobereitschaft O O O
Erklärung von Begriffen (Fachausdrücken) O O O
Wie hat sich die Anlagestrategie in der Vergangenheit entwickelt O O O
Kriterium 2 Die Mandatsauschreibung Kundenmitteilung was ihm wichtig ist O O O
Datenbanken zu Outperformern, Stärken O O O
Kriterium 3 Das Auswahlverfahren Schriftliche Erläuterungen zum Anlageprozess O O O
Der Ruf, Finanzielle Stabilität, Präsenz vor Ort, Philosophie des Verwalters O O O
Aufsicht, Zulassung prüfen O O O
Angaben zu den Entscheidungsträgern O O O
Teamveränderungen O O O
Umfang, Periodizität und Details zum Reporting inkl. Musterreporting O O O
Auszug mit Angaben zum aktuellen Portfolio O O O
Kriterium 4 Kosten und Kommissionen Verwaltungshonorar in %, Berechnungsgrundlage O O O
Darstellung und Berechnung der indirekten Kosten O O O
Handhabung Bestandskommissionen, sonstige Rabatte O O O
Detailangaben zu Depotbank Konditionen, Handelskosten, Margen bei FW-Geschäften O O O
Kriterium 5 Anlageprodukte Unabhängige Produktwahl? O O O
Hat’s wenig transparente Anlageprodukte? O O O
Kriterium 6 Performance Mandate im Vergleich zum Index O O O
Extern geprüft O O O
Kriterium 7 Persönliche Präsentation Anlagephilosophie, Track Record, Angaben zum Team O O O
Benchmark festhalten O O O
Zeitpunkt der Performancemessung und dem Wie O O O
regelmässiger Informationsaustausch O O O
 © Zuberbühler Associates AG
basiert auf einem Artikel in Finance Insights
geschrieben durch Markus Häni von
LMM Investment Controlling

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s